Mars, 1965. En fiskebåt blir slukt av havet utenfor Andøya. Samtidig registrerer en hemmelig lyttestasjon urovekkende lydsignaler fra dypet. Er det et nytt sovjetisk våpen, som kan forrykke maktbalansen mellom supermaktene? AFMA-agentene Krüger og Krogh blir sendt til Andøya for å komme til bunns i saken.
Men de får snart erfare at ikke alle ønsker dem velkommen. Til og med værgudene ser ut til å ville sende agentene tilbake til hovedstaden.








